Oparte na badaniach strategie do zastosowania na giełdzie w 2020 r

Większość inwestorów chce posiadać akcje za pośrednictwem zdywersyfikowanego indeksu i tanich funduszy, reinwestując dywidendy, a także metody uśredniania ceny w dolarach. Niewielu inwestorów decyduje się na wybór poszczególnych akcji, tworząc portfel po przeanalizowaniu konkretnej firmy. Jednak, jak dowiesz się poniżej, można spojrzeć na inwestowanie w akcje na wiele sposobów.

Większość z nich należy do któregokolwiek z tych trzech stylów, które obejmują inwestowanie we wzrost, inwestowanie w indeksy lub inwestowanie w wartość. Strategie te są zgodne z ideologią inwestora, który opracowuje swoje plany inwestycyjne, na które może mieć wpływ kilka czynników, takich jak cele inwestycyjne, tolerancja ryzyka i aktualna sytuacja finansowa. Oto niektóre ze strategii, które są najbardziej odpowiednie dla inwestorów giełdowych:

1. Inwestowanie w wartość

Inwestorzy, którzy specjalizują się w tej strategii, kupują okazyjnie. Będą szukać akcji, które wydają się niedowartościowane. Akcje, których ceny nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości danego aktywa. Inwestowanie w wartość opiera się na założeniu, że na rynku istnieje pewna nieracjonalność.

Inwestorzy ci starają się zmaksymalizować zyski z tej okazji, dzięki czemu uzyskają aktywa po niższych cenach i osiągną z nich dobre zwroty. Inwestorzy wartościowi nie muszą przeglądać mnóstwa danych finansowych, aby znaleźć idealne niedowartościowane akcje. Kilka funduszy inwestycyjnych daje inwestorom możliwość posiadania niektórych towarów, które są uznawane za niedowartościowane.

Inwestor o najwyższej wartości

Inwestor z prawdziwą wartością sam wie, że aby ta strategia zadziałała, musi ją stosować w dłuższej perspektywie. Ta strategia działa doskonale dla każdego, kto kupuje firmy, a nie akcje. Jako inwestor wartościowy powinieneś spojrzeć na szerszą perspektywę, a nie tylko na tymczasowe wyniki.

Narzędzia do inwestowania w wartość

Stosunek ceny do zysku jest bardzo przydatny dla inwestorów, którzy nie chcą przeprowadzać wyczerpujących badań. Jest to podstawowe narzędzie używane przez wielu do lokalizowania i identyfikowania tanich lub niedowartościowanych akcji. Niższy stosunek ceny do zarobków oznacza, że płaci się mniej za każdego 1 dolara obecnych zarobków.

Dlatego inwestorzy wartościowi poszukują firm, które mają niski stosunek ceny do zysku. Jednak naukowcy twierdzą, że kluczowe jest połączenie wartości formalnych z rozmachem, miarami rentowności i jakością. To bardzo pomoże w uniknięciu niektórych trudnych do zauważenia pułapek wartości.

Na wynos

Inwestowanie w wartość może zadziałać, jeśli zdecydujesz się go realizować na dłuższą metę. Powinieneś także być dobrze przygotowany do włożenia wysiłków w badania nad doborem zasobów. Jeśli włożysz poważne wysiłki i będziesz cierpliwy, wiele skorzystasz na tej niezwykłej strategii.

2. Inwestowanie we wzrost

Inwestorzy, którzy koncentrują się na strategii inwestowania we wzrost, zwracają uwagę na silny wzrost akcji w przyszłości. Inwestują przede wszystkim w obiecujące aktywa, które wydają się przynosić korzyści w nadchodzących miesiącach lub latach. Idealnie nadaje się do stwierdzenia, że inwestor rozwijający się zwykle dąży do „kolejnej wielkiej rzeczy”.

Ta technika nie wymaga jedynie spekulacji. Obejmuje obecny stan aktywów i ich potencjał wzrostu w nadchodzącej przyszłości. Inwestor przygląda się perspektywom rozwoju akcji w branży. Aby zapasy lub aktywa odniosły sukces w przyszłości, konsumenci muszą mieć powszechny apetyt na ten produkt.

Inwestorzy mogą to rozpoznać tylko po zapoznaniu się z najnowszą historią firmy. Rosnące akcje po prostu pokażą wzrost w niedawnej przeszłości. Wspomniana spółka za akcje musi mieć konsekwencję w ogólnym trendzie otrzymywanych przychodów i dość mocne zyski. Taka instancja automatycznie pokaże zdolność firmy do sprostania oczekiwaniom wzrostu.

Podstawową kwestią związaną z inwestycjami wzrostowymi jest to, że nie przynoszą one dywidend. Firmy, które są w fazie wzrostu, potrzebują kapitału, aby utrzymać i utrzymać tę ekspansję. Dlatego na tym etapie wypłata dywidendy nie jest możliwa.

Zmienne inwestujące we wzrost

Inwestor wzrostu może wziąć pod uwagę kilka czynników, stosując tę technikę, nawet jeśli nie ma określonych wskaźników, którymi mógłby się kierować. Badania pokazują, że techniki wzrostu będą działać poprawnie podczas spadających stóp procentowych. Inwestor rozwojowy powinien dokładnie przeanalizować umiejętności zarządzania firmą przed dokonaniem inwestycji. Rozwój jest zwykle trudny do osiągnięcia w każdej firmie, a zatem jeśli zarządzanie jest problemem w firmie, wzrost nie może być osiągalny. Znakomity zespół kierowniczy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wzrostu w firmie.

Konkurencja to kolejna kwestia, którą inwestorzy powinni ocenić. Firma może osiągać olbrzymi wzrost, ale podstawowy produkt lub usługa można bez trudu powielać, co nie może być opłacalne na dłuższą metę dla inwestora. Wzrost również nie będzie miał żadnego znaczenia, jeśli zostanie osiągnięty dzięki ogromnym pożyczkom.

3. Inwestowanie w dynamikę

Ta technika polega na jeździe na fali. Tacy inwestorzy uważają, że przegrani będą nadal przegrywać, a zwycięzcy zawsze będą wygrywać. Metoda obejmuje zakup akcji, które wykazują trend wzrostowy. Inwestorzy ci dokonają krótkiej sprzedaży aktywów, gdy wydaje się, że spadają.

Inwestorów Momentum można nazwać analitykami technicznymi. Oznacza to, że zwykle stosują rygorystyczne podejście do handlu oparte na danych. W tej technice będziesz musiał szukać konkretnych wzorców wygrywających, które poprowadzą Cię w akcje, w które warto inwestować. Inwestorzy Momentum nie działają zgodnie z hipotezą efektywnego rynku.

Hipoteza mówi, że ceny akcji są odzwierciedleniem wszystkich informacji, o których wie opinia publiczna. Inwestor dynamiczny sprzeciwia się tej teorii, ponieważ będzie czerpać korzyści z przeszacowanych i niedoszacowanych akcji.

Apel o Momentum Investing

Badania pokazują, że inwestowanie dynamiczne przyniosło roczny wzrost w wysokości około 7,3% w ciągu ostatnich 20 lat. Badania pokazują, że w ostatnim czasie strategia inwestowania w dynamikę może działać poprawnie bez wielu badań lub handlu w pełnym wymiarze godzin. Badanie przeprowadzone w 2015 roku dowodzi, że strategia ta okazała się lepsza od swojego benchmarku, a to po uwzględnieniu wszystkich kosztów transakcyjnych. Pokazał również, że nawet minimum 5000 USD wystarczyło, aby przynieść wymierne zyski inwestorowi.

Ta technika może obejmować krótką sprzedaż dla agresywnych traderów. Inwestorzy ci zazwyczaj odnoszą korzyści ze spadku ceny akcji. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której przedsiębiorca uważa, że koszty spadną, dlatego decyduje się na sprzedaż swoich akcji za około 100 USD. Będą sprzedawać aktywa za 100 $, a następnie cierpliwie czekać, aż ceny spadną do kup dip.

Następnie odkupują początkowo posiadane aktywa po niższej cenie, powiedzmy 30 dolarów. Tutaj inwestor sprzedał aktywa po 100 $ i odkupił je po 30 $. Oznacza to, że z szybkiej sprzedaży zyskali 70 dolarów. Ta technika jest nieco ryzykowna, ale może być bardzo opłacalna dla osób podejmujących ryzyko.

4. Inwestowanie w fundusz indeksowy

Większość nabywców papierów wartościowych zwróciła się do zarządzania portfelem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych z powodu niespójności uzyskanych zwrotów, a także czasu straconego na wdrażanie strategii spekulacyjnej. Według badania przeprowadzonego na temat profilu akcjonariuszy funduszy powierniczych około 91 milionów osób miało jeden lub kilka funduszy inwestycyjnych w 2015 roku, co stanowi jedną piątą aktywów finansowych gospodarstw domowych.

Ten instytut zauważył jednak, że tylko policzalna liczba menedżerów może przetrwać na rynku w długim okresie. Indeksowe fundusze inwestycyjne są idealne dla inwestorów, którzy nie chcą stracić inwestycji na pojedynczą akcję. Twórca tej strategii twierdzi, że wybór funduszu, który powinien osiągać lepsze wyniki niż rynek, jest dość trudny i że niewielu, którym udało się po prostu mieć szczęście. Technika ta jest jednak bardziej pasywna w porównaniu z inwestowaniem we wzrost lub wartość. Nie wymaga dużego nakładu pracy i planowania ze strony inwestora. Technika ta dywersyfikuje pieniądze tradera między różnymi typami akcji w celu osiągnięcia takich samych zwrotów na giełdzie.

Główną zaletą tej strategii jest to, że jest ona bardzo obiecująca na dłuższą metę i bardzo niewiele strategii ją przewyższa. Inwestorzy w fundusze indeksowe zawsze będą starać się zmniejszyć ryzyko w swoim portfelu. Odbywa się to poprzez alokację aktywów, w ramach której inwestorzy będą kupować ETF i fundusze indeksowe zamiast kupować pojedyncze papiery wartościowe.

Posiadanie kilku klas aktywów powoduje ponowne zrównoważenie portfela, a także obniża ogólną zmienność. Ta technika zapewni regularne zyski z portfela.

Na wynos

Zyski na giełdzie są śliskie, a tym bardziej w krótkim okresie. Wielu inwestorów wciąż szuka idealnej strategii, która przyniesie wysokie zyski bez zbytniego ryzyka. Prawda jest taka, że nikt nie był w stanie stworzyć strategii działania w 100%. Guru inwestycji otrzymują wiele pochwał, kiedy „odkrywają” nowy plan, ale kiedy wydarza się nieuniknione, dołączają do reszty, którzy zostali upokorzeni wcześniej, po tym, jak ich plan się nie powiódł.

Poszukiwania idealnej strategii na giełdzie wciąż jednak trwają. Posiadanie papierów wartościowych nigdy nie było wygodne na rynku. W przypadku akcji nie jesteś pewien, co stanie się jutro ani w jaki sposób inwestorzy będą otrzymywać plotki i wiadomości, co oznacza, że nie jesteś pewien zysków na tym rynku.

Jako inwestor wypróbuj różne strategie i zobacz, co działa w Twoim przypadku, a następnie zastosuj je na dłuższą metę. Idealna technika będzie bardziej opłacalna w dłuższej perspektywie. Upewnij się, że dobrze zarabiasz na giełdzie, gdy sprawy idą dobrze, a kiedy nadejdzie czas na rozczarowania, na pewno ci się to nie spodoba.