Op onderzoek gebaseerde strategieën om in 2020 op de aandelenmarkt toe te passen

De meerderheid van de beleggers is op zoek naar aandelen via de gediversifieerde index en goedkope fondsen, herbelegging van dividenden en ook methoden voor het berekenen van dollarkosten. Er zijn maar weinig beleggers die ervoor kiezen om individuele aandelen te kiezen en een portefeuille te creëren na analyse van een bepaald bedrijf. Er zijn echter talloze manieren om naar beleggen in aandelen te kijken, zoals u hieronder zult ontdekken.

De meeste vallen onder een van deze drie stijlen, waaronder groei-beleggen, indexbeleggen of waardebeleggen. Deze strategieën volgen de ideologie van een belegger terwijl ze strategieën bedenken voor hun beleggingsplannen, die kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals beleggingsdoelen, risicotolerantie en de huidige financiële situatie. Hieronder volgen enkele van de strategieën die passen bij de meeste aandelenmarktbeleggers:

1. Waardebeleggen

Investeerders die belangrijk zijn in deze strategie, zijn koopjesjagers. Ze gaan op zoek naar aandelen die ondergewaardeerd lijken. Aandelen waarvan de prijzen niet de werkelijke waarde van dat specifieke actief weerspiegelen. Waardebeleggen gaat uit van het idee dat er enige irrationaliteit in de markt bestaat.

Deze investeerders proberen de winst van deze kans te maximaliseren, waarbij ze activa tegen lagere prijzen krijgen en daar een goed rendement uit halen. Waardebeleggers hoeven niet door heel veel financiële gegevens te bladeren om de ideale ondergewaardeerde aandelen te vinden. Verschillende beleggingsfondsen bieden de beleggers de mogelijkheid om een ​​aantal grondstoffen te bezitten waarvan wordt aangenomen dat ze ondergewaardeerd worden.

Ultimate Value Investor

De echte waardebelegger weet helemaal zelf dat deze strategie alleen werkt als hij deze op de lange termijn moet toepassen. Deze strategie werkt perfect voor iedereen die bedrijven koopt in plaats van aandelen. Als waardebelegger moet u naar het grote geheel kijken en niet alleen naar een tijdelijke prestatie.

Tools voor waardebeleggen

De koers-winstverhouding is erg handig voor beleggers die geen uitgebreid onderzoek willen doen. Het is het belangrijkste hulpmiddel dat door velen wordt gebruikt om de goedkope of ondergewaardeerde aandelen te lokaliseren en te identificeren. Een lagere koers-winstverhouding betekent dat men minder betaalt voor elke $ 1 van de huidige inkomsten.

Waardebeleggers zoeken daarom bedrijven met een lage koers-winstverhouding. Onderzoekers zeggen echter dat het cruciaal is om formulewaarden te combineren met momentum, winstgevendheid en kwaliteit. Deze zullen veel helpen bij het vermijden van enkele valstrikken die niet gemakkelijk te zien zijn.

Afhalen

Waardebeleggen kan werken als u besluit dit op de lange termijn na te streven. Je moet ook goed voorbereid zijn om je in te spannen voor onderzoek naar de selectie van de aandelen. Als u serieuze inspanningen en geduld levert, zult u veel profiteren van deze opmerkelijke strategie.

2. Investeren in groei

Beleggers die zich concentreren op groei-investeringsstrategie, kijken naar de sterke opwaartse groei van aandelen in de toekomst. Ze investeren voornamelijk in veelbelovende activa waarvan ze de komende maanden of jaren lijken te profiteren. Het is perfect om uit te drukken dat een groei-investeerder gewoonlijk mikt op het ‘volgende grote ding’.

Deze techniek behelst niet alleen maar speculaties. Het omvat de huidige gezondheid van een item en het potentieel om in de komende toekomst een hoge vlucht te nemen. De investeerder kijkt naar de vooruitzichten die betrokken zijn bij de sector waarin het aandeel gedijt. Om aandelen of activa in de toekomst te laten slagen, moet er bij de consumenten een brede belangstelling voor dat product zijn.

Dat kunnen investeerders alleen achterhalen door naar de recente geschiedenis van het bedrijf te kijken. Een groeiende voorraad zal gewoon groei laten zien in het recente verleden. Het genoemde bedrijf voor de aandelen moet consistent zijn in de algemene trend van ontvangen inkomsten en vrij sterke inkomsten. Een dergelijk geval zal automatisch het vermogen van het bedrijf laten zien om de groeiverwachtingen naar voren te brengen.

Het belangrijkste probleem met groei-investeringen is dat er geen dividenden zijn. Bedrijven die zich in de groeifase bevinden, hebben het kapitaal nodig om die expansie vol te houden en vast te houden. Daarom zijn dividendbetalingen in dat stadium niet mogelijk.

Variabelen voor groei-investeringen

Een groei-investeerder kan een aantal factoren in overweging nemen bij het gebruik van deze techniek, ook al zijn er geen specifieke maatstaven om te volgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat groeitechnieken correct zullen werken tijdens dalende rentetarieven. Een groei-investeerder moet de managementcapaciteiten van een onderneming zorgvuldig analyseren alvorens te investeren. Groei is meestal een uitdaging om te bereiken in elk bedrijf, en daarom, als management een probleem is in een bedrijf, kan groei niet haalbaar zijn. Het uitmuntende leiderschapsteam is erg cruciaal om groei in een bedrijf te realiseren.

Concurrentie is een ander probleem dat beleggers voor groei zouden moeten beoordelen. Een bedrijf kan misschien een geweldige groei realiseren, maar het primaire product of de primaire dienst wordt moeiteloos gedupliceerd, wat op de lange termijn niet winstgevend kan zijn voor een investeerder. Groei zal ook niet van wezenlijk belang zijn als het wordt bereikt door middel van immense leningen.

3. Momentum investeren

Deze techniek omvat het berijden van de golf. Dergelijke investeerders zijn van mening dat verliezers zullen blijven verliezen, terwijl winnaars altijd zullen winnen. De methode omvat het kopen van aandelen met een opwaartse trend. Deze investeerders zullen activa short verkopen wanneer ze lijken te dalen.

Momentumbeleggers kunnen worden aangeduid als technische analisten. Dat betekent dat ze meestal een strikte datagedreven benadering van handel toepassen. Bij deze techniek zult u moeten zoeken naar specifieke winstpatronen die u zullen leiden in de aandelen waarin u wilt beleggen. Momentumbeleggers handelen niet volgens de efficiënte markthypothese.

De hypothese zegt dat aandelenkoersen een weerspiegeling zijn van alle informatie waarvan het publiek op de hoogte is. Een momentumbelegger handelt in verzet tegen deze theorie, aangezien hij zal profiteren van overgewaardeerde en ondergewaardeerde aandelen.

Momentum Investing Appeal

Onderzoek toont aan dat momentumbeleggen de afgelopen 20 jaar een jaarlijkse winst van ongeveer 7,3% heeft behaald. Studies tonen de laatste tijd aan dat momentum-investeringsstrategie correct zou kunnen werken zonder veel onderzoek of fulltime handelen. Een studie die in 2015 werd uitgevoerd, toont aan dat deze strategie beter presteerde dan de benchmark, en dat was immers de transactiekosten die werden verantwoord. Het toonde ook aan dat zelfs een minimum van $ 5.000 voldoende was om een ​​meetbaar rendement voor een investeerder te genereren.

Deze techniek kan short selling inhouden voor agressieve handelaren. Deze investeerders profiteren doorgaans van een daling van de prijs van een aandeel. Een goed voorbeeld is dat een handelaar denkt dat de kosten zullen dalen, en daarom besluiten ze hun aandelen voor ongeveer $ 100 te verkopen. Ze verkopen de activa voor 100 $ en wachten nu geduldig tot de prijzen dalen tot koop de dip.

Ze kopen vervolgens de activa die ze aanvankelijk hadden terug tegen een lagere prijs, bijvoorbeeld $ 30. Nu, hier verkocht de investeerder het actief voor $ 100 en kocht het terug voor $ 30. Dat betekent dat ze $ 70 hebben gewonnen door de snelle verkoop. Deze techniek is een beetje riskant, maar kan zeer winstgevend zijn voor de risiconemers.

4. Investeren in indexfondsen

Het merendeel van de kopers van effecten is overgegaan tot portefeuillebeheer via de onderlinge fondsen vanwege de inconsistentie die wordt ontvangen over de opbrengsten en ook vanwege de tijdverspilling bij het implementeren van een speculantenstrategie. Volgens een onderzoek naar het profiel van aandeelhouders van beleggingsfondsen hadden in 2015 ongeveer 91 miljoen mensen een of meer onderlinge fondsen, wat neerkomt op een vijfde van de financiële activa van de huishoudens..

Dit instituut merkte echter op dat slechts een telbaar aantal managers het over een lange periode op de markt zou kunnen redden. Indexbeleggingsfondsen zijn ideaal voor beleggers die hun investering in één aandeel niet willen verliezen. De ontwikkelaar van deze strategie beweert dat het vrij moeilijk is om een ​​fonds te kiezen dat beter zou moeten presteren dan de markt, en dat de weinigen die alleen maar geluk konden hebben. Deze techniek is echter passiever in vergelijking met het investeren in groei of waarde. Het kost de investeerder niet veel werk en strategieën. De techniek diversifieert het geld van de handelaar over verschillende soorten aandelen om hetzelfde rendement op de aandelenmarkt te behalen.

Het belangrijkste voordeel van deze strategie is dat deze op de lange termijn veelbelovend is en dat er maar heel weinig strategieën beter presteren dan deze. Beleggers in indexfondsen zullen altijd proberen de risico’s in hun portefeuille te verminderen. Dat is via asset-allocatie, waarbij beleggers ETF’s en indexfondsen kopen in plaats van individuele effecten te kopen.

Als u verschillende activaklassen heeft, wordt uw portefeuille opnieuw in evenwicht gebracht en wordt ook de algehele volatiliteit verlaagd. Deze techniek zorgt ervoor dat u regelmatig portefeuillewinsten ontvangt.

Afhalen

De winsten op de aandelenmarkten zijn glad en op korte termijn nog meer. Veel beleggers zijn nog op zoek naar de ideale strategie die zonder al te veel risico een hoog rendement oplevert. De waarheid is dat niemand een 100% werkstrategie heeft kunnen bedenken. Investeringsgoeroes krijgen zoveel lof als ze een nieuw plan ‘ontdekken’, maar als het onvermijdelijke gebeurt, voegen ze zich bij de rest die eerder vernederd was, nadat hun plan was mislukt.

De zoektocht naar de perfecte strategie op de aandelenmarkt gaat echter nog steeds door. Het bezitten van effecten is nooit comfortabel geweest in de markt. Met aandelen weet u niet zeker wat er morgen zal gebeuren of hoe beleggers geruchten en nieuws zullen ontvangen, wat betekent dat u niet zeker bent van de winst op deze markt..

Dus probeer als belegger verschillende strategieën uit en kijk wat voor u werkt, en pas het dan op de lange termijn toe. Een ideale techniek zal op de lange termijn meer opleveren. Zorg ervoor dat je goed oogst op de aandelenmarkt als het goed gaat en als de tijd voor teleurstellingen komt, je zult het zeker niet leuk vinden.